Die Winchester Brüder stossen auf ein paar seltsame Todesfälle. Um der Sache auf den Grund zu gehen, vernehmen sie den Augenzeugen Ronald, der ihnen ein Videotap mit dem Beweis zeigt, das etwas übersinnliches seine Hände im Spiel hat.
Dean und Sam merken beim ansehen des Videobandes sofort das es sich um einen Formwandler handelt. Sie finden heraus, das sich das Wesen in einer Bank aufhalten könnte und machen sich auf den Weg dorthin.
Allerdings hat auch Ronald beschlossen das Wesen zu jagen und nimmt die Mitarbeiter der Bank und die Brüder gefangen und schliesst sie zusammen mit sich selber ein.
Doch es kommt noch schlimmer. Denn das FBI hat Wind von der Sache bekommen und die haben nur ein Ziel vor Augen - sie wollen Dean haben, tot oder lebendig.
Die Lage ist aussichtslos und die Brüder haben keine Chance sich dem FBI zu entziehen...
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