Dean und Sam gehen einem neuen Fall nach, bei dem Menschen auf seltsameweise ertrinken und sterben.
Sie unterhalten sich mit einer älteren Dame und sie erfahren von ihr, das ihre Nichte bevor sie in der Dusche ertrunken ist beim joggen ein Schiff gesehen hat, das auf unerklärliche Weise dann wieder verschwunden ist.
Die Winchester Brüder haben den Verdacht, das sie es mit einem Geisterschiff zutun haben. Sie beginnen mit ihren Nachforschungen, doch sie sind nicht die einzigen die an diesem Fall arbeiten. Auch Bela hat ihre Finger mit im Spiel.
Die Brüder finden heraus, das die Menschen die getötet wurden von dem Captain des Geisterschiffes gejagt werden. Dieser wurde von seinem eigenen Bruder getötet und es wurde ihm sogar eine Hand abgehackt.
Nun ist er auf Rache aus und tötet alle, die selber schon mal einen aus der eigenen Familie getötet haben.
Bela macht den Brüdern den Vorschlag zusammen zu arbeiten, da sie weiss wo sich die Hand des Captains befindet. Die Jungs stimmen zu, auch wenn sie Bela nicht über den Weg trauen.
Und das Misstrauen der Brüder ist berechtig, denn als Bela die Hand in ihrem Besitz hat verschwindet sie. Doch sie kommt nicht weit, denn sie wird von ihrer Vergangenheit eingeholt. Sie weiss das sie in Gefahr ist und bittet die Winchesters um Hilfe.
Doch die sind alles andere als begeistert davon.
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